La VIII Edición del ‘Ranking de empresas exportadoras andaluzas’ se celebra en el Puerto de Málaga

29/06/2018

La VIII Edición del ‘Ranking de empresas exportadoras andaluzas’ se celebra en el Puerto de Málaga

La revista Andalucía Económica ha elegido el Puerto de Málaga para presentar la VIII edición del ‘Ranking de empresas exportadoras andaluzas’, un informe anual que dedica especial atención a esta creciente actividad en Andalucía.

El acto ha contado con las intervenciones de Vanessa Bernad, consejera delegada de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda de la Junta de Andalucía; Paulino Plata, presidente del Puerto de Málaga; Tomás de la Cruz, presidente del Consejo de Administración de Andalucía Económica; y Álvaro Portes, director regional de Cesce.

Los datos más relevantes de este estudio, aportados por esta publicación, son los siguientes:

Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre, dice el refrán. Y Andalucía ha abierto un amplio ventanal con vistas al mundo entero al apostar por la exportación para compensar la caída del consumo interno durante los años de recesión económica. En esta aventura internacional ya participan 21.871 empresas, aunque apenas el 10% (2.124) han sido las responsables de exportar el año pasado la práctica totalidad (98%) de bienes y servicios por valor de 30.913 millones de euros. Este hito convierte a Andalucía en la segunda comunidad exportadora de España, sólo por detrás de la imparable Cataluña.

Las estadísticas elaboradas por Extenda, agencia de promoción exterior del Gobierno andaluz, revelan que el crecimiento de las ventas andaluzas al exterior respecto al año anterior ha sido del 15,3%, casi el doble que la media nacional (+8,1%). Pero además, las exportaciones andaluzas crecen más del doble que EE.UU. (+6,6%),  China (+6,7%), la Zona Euro (+7,2%), la UE (+7,4%), Italia (+7,4%), Alemania (+6,3%), Francia (+5,3%), y por encima de Reino Unido (+13,4%) y Japón (+11,8%).

A pesar de que las importaciones también han crecido, un 20,2% hasta los 29.197 millones de euros, Andalucía obtuvo en 2017, por segundo año consecutivo, un superávit comercial, de 1.717 millones de euros, siendo la tasa de cobertura del 106%, +14 puntos por encima de media de España.

Andalucía cerró 2017 con 21.871 empresas exportadoras, 1.044 más que el año anterior (+5%); mientras que las exportadoras regulares (4 años seguidos exportando) crecieron un 4,8% hasta alcanzar las 5.040, que son las que realizan el 92% de las exportaciones. Lo cierto es que Andalucía logra resultados históricos con relativamente pocas empresas exportadoras regulares, y que además lo son desde hace menos años que en otras regiones.

También creció el empleo ligado a la internacionalización, un +11,1% o  38.173 empleos más que en 2016, siendo ya 381.859 empleos los que las empresas tienen ligados a su actividad exterior; el 60% del total es directo.

Primer trimestre

Y en 2018 las exportaciones no han perdido fuelle, al menos hasta el primer trimestre, a pesar de las predicciones que en el sentido contrario lanzaron algunos analistas. De este modo, las estadísticas de Extenda indican que entre enero y marzo las exportadoras andaluzas realizaron unas ventas al exterior valoradas en 8.317 millones de euros. Nunca antes, desde que existen registros (1995), se había obtenido una cifra tan elevada, que además supone un crecimiento del 3,5% respecto al mismo periodo de 2017. El superávit de la balanza comercial con el exterior es de 493 millones de euros, frente al déficit de 6.933 millones del conjunto de España. Todo ello, pese a que las importaciones andaluzas, de 7.824 millones, crecieron cuatro veces más que las de la media de España.

Productos más exportados

En 2017, despegan las exportaciones aeronáuticas y alcanzan los 3.293 millones de euros, liderando las ventas totales de Andalucía al exterior con el 10,7% del total. Estas exportaciones se han duplicado en sólo dos años.

Superan por primera vez al aceite de oliva, aunque éste también consigue su cifra más alta hasta lel momento: 2.961 millones de euros (9,6% del total), crece casi un 20% y duplica sus exportaciones en sólo 5 años.

Gracias a este producto, las exportaciones del capítulo de grasas y aceites crecen un 19% y suman 3.194 millones de euros –el 10,3% del total– . El tercer capítulo en importancia  es el de combustibles y aceites minerales, con 3.163 millones de euros y un crecimiento del 30%. Le siguen legumbres y hortalizas, con 2.971 millones de euros (+5,2%); frutas, con 2.252 millones de euros (+6,7%); minerales, escorias y cenizas, con 2.196 millones de euros (+113%); aparatos y material eléctricos, con 1.536 millones de euros (+9,5%); cobre y sus manufacturas, con 1.497 millones de euro (+10,3%); y fundición de hierro y acero, con 1.218 millones de euros (+14,5%).

Es importante saber que 1 de cada 4 euros exportados por Andalucía son productos de alta y media tecnología (7.425 millones de euros), y 1 de cada 3 euros son alimentos y bebidas (10.937 millones de euros).

En el primer trimestre del año, de nuevo el empuje de las ventas aeronáuticas ha impulsado las exportaciones andaluzas. Este capítulo duplicó sus ventas respecto al primer trimestre de 2017 (+131%),  hasta alcanzar los 703 millones de euros, un 8,5% del total de las ventas. Le siguen en crecimiento los combustibles y aceites minerales, 1.030 millones exportados (+48%), el 12,4% del total; y la minería, con un 25% más en ventas, hasta los 692 millones de euros (8,3%).

Aun así, el primer capítulo exportador de Andalucía entre enero y marzo son las legumbres y hortalizas, con 1.121 millones de euros. Son asimismo importantes las ventas de frutas y frutos sin conservar, las grasas y aceites –el aceite de oliva reduce su crecimiento un 32,5%, tras las fuertes subidas experimentadas en los últimos años–.

Destinos principales

Alemania es la plaza principal de los productos andaluces, con unas compras valoradas en 3.726 millones de euros (+17,5%), el 12,1% del total. El segundo destino es Francia, con 3.434 millones de euros en importaciones (+7,4%). Le siguen Reino Unido, con 2.555 millones de euros (+0,5%); Italia, con 2.430 millones de euros (+19,7%); Portugal, con 2.115 millones de euros (+14%); Estados Unidos, con 1.596 millones de euros (+24%); Marruecos, con 1.248 millones de euros (+22%); China, con 1.231 millones de euros (+67%); Bulgaria, con 1.044 millones de euros (+217%); y Bélgica, con 1.036 millones de euros (+18%).

Hasta marzo, Alemania sigue siendo el destino principal de los productos andaluces y también el que más crece, un 43% más que en el primer trimestre de 2017, hasta alcanzar los 1.208 millones de euros, el 14,5% del total. Francia continúa como segundo mercado mundial de Andalucía, con 935 millones de euros, seguido de Portugal, con 561 millones.

El segundo mercado que más crece es China, con un 29,2% más, que lo convierte en el primer mercado no comunitario de Andalucía y sexto mundial, con 387 millones (4,7%). Y el tercer destino en crecimiento es Marruecos, un 19,2%, hasta los 346 millones (4,2%). No obstante, el segundo mercado extracomunitario de Andalucía sigue siendo Estados Unidos, con 380 millones de euros.

Provincias

La provincia andaluza que más ha exportado en 2017 ha sido Sevilla: 7.590 millones de euros, el 24,6% del total. A continuación se encuentra la provincia de Huelva, que es la que más crece, un 45%, hasta los 6.384 millones de euros, el 20,7% del total. Les siguen Cádiz, con 6.215 millones de euros (+9,8%); Almería, con 3.617 millones de euros (+7,1%); Córdoba, con 2.449 millones de euros (+12,4%); Málaga, con 2.198 millones de euros (+10,1%); Jaén, con 1.265 millones de euros (+7,3%); y Granada, con 1.195 millones de euros (+10,3%).

En el primer trimestre de 2018, Huelva adelanta a Sevilla como provincia abanderada de las exportaciones, con 2.034 millones de euros. Sin embargo, la provincia sevilla es que la que acusa el mayor crecimiento, un 37,4%, hasta alcanzar los 1.768 millones de euros. A continuación, los mayores volúmenes en ventas los aportan Cádiz (1.630 millones), Almería (1.230 millones), Córdoba (529 millones de euros), Málaga (518 millones), Granada (307 millones) y Jaén (299 millones de euros).

Evolución en la década

Desde el año 2009, las exportaciones andaluzas se han duplicado, creciendo un 114%, 41 puntos más que la media de España. Asimismo, Andalucía pasa de tener en 2009 un déficit comercial de 3.595 millones de euros, a registrar el año pasado un superávit de 1.717 millones de euros, mejorando en 25,8 puntos su tasa de cobertura, 11 puntos más que la media de España, que sigue con saldo negativo de 24.744 millones de euros.

En este periodo, Andalucía ha duplicado sus exportaciones agroalimentarias, pero el crecimiento ha sido superior (+144%)en las exportaciones de alta y media tecnología (+144%), con 500 M€ más cada año y en las del sector aeronáutico (+309%).

Destaca, asimismo, la diversificación de destinos, y es que si en el año 2009 nuestra Comunidad exportaba más de 1.000 millones de euros sólo a 4 países, el año pasado eran 11 los países que compraban productos andaluces por este valor. Además, son cinco países los que importan por más de 2.000 millones de euros y a países se exportan productos por  más de 3.000 millones de euros.

En 2009, existía en Andalucía 16.591 empresas que exportaban, de las cuales 3.982 e consideraban exportadoras regulares. El 2017 se cerró con 21.871 exportadoras y 5.040 regulares, lo que supone sendos crecimientos del 32% y 27%, respectivamente. Crecimiento que genera empleo, pues entre 2009 y 2017 se ha duplicado el empleo vinculado a internacionalización,  que ha pasado de los 197.498 a los  381.859.

Empresas exportadoras

Andalucía es la cuarta región que más empresas exportadoras suma, y el crecimiento en su número (+5%) fue el segundo más importante del país el año pasado. Pero no pensemos que las casi 22.000 exportadoras exportan de manera equitativa, lejos de eso, son las 5.040 exportadoras regulares –llevan cuatro años seguidos exportando– las responsables del 92% de las ventas.

Pero podemos seguir concretando, porque Extenda ha realizado un pomenorizado análisis de las exportadoras andaluzas y ha concluido que las 2.124 empresas (9,7% del total) que tienen un volumen de exportación de 500.000 euros o superior, la gran mayoría regulares, concentran el 98% de las ventas en el exterior, 30.384 millones de euros. Las 19.747 restantes, que suponen el 90,3% del total, vendieron por valor de 531 millones de euros, apenas el 1,7% del total de exportaciones.

La mayor parte de las exportadoras andaluzas (5.290 empresas) se localiza en la provincia de Cádiz; mientras que Sevilla acoge a 4.554 empresas exportadoras, Málaga tiene 4.549 empresas, Almería 3.827, Granada suma 2.619 exportadoras, Córdoba tiene 1.526,  Huelva 1.171 y  Jaén cuenta con  1.128 empresas que exportan.

En cuanto a la distribución de exportadoras regulares, el orden es el siguiente: Sevilla (1.084), Cádiz (1.066), Málaga (919), Almería (559), Córdoba (507), Granada (406), Huelva (347) y Jaén (283).

Si atendemos a la distribución por productos, las estadísticas señalan que un total de 16.459 empresas exportaron materias primas, productos industriales y bienes de equipo, obteniendo unos ingresos de 18.982 millones de euros.

El 24,9% de las empresas (5.453) exportó bienes de consumo por valor de 994 millones de euros. Las exportaciones agroalimentarias, que suponen el 35% de las ventas totales (10.652 M€) fueron realizadas por 3.196 empresas, el 14,6% del total. Mientras que 505 empresas exportaron bebidas por valor de 285 millones de euros.

Las empresas andaluzas tienen una posición cada vez más consolidada en los mercados internacionales. La mayoría de las 21.871 empresas exportadoras (41%) eligió África como destino en 2017, adelantando Europa como destino tradicional de las ventas andaluzas, Europa. También es África donde más ha aumentado el número de empresas exportadoras andaluzas.

A Europa exporta el 37% de las firmas andaluzas (7.991 empresas), pero éstas acumulan el 70% de la factura de Andalucía en el exterior, 21.451 millones de euros, un +17,6% más que el año anterior. Europa es el continente al que exportan más empresas andaluzas regularmente, casi 2 de cada 3, evidenciando la consolidada posición de la que gozan las firmas de la región en los mercados europeos.

El tercer continente elegido por las empresas exportadoras andaluzas fue América, en el que vendieron 5.602 sociedades el año pasado. Un total de 3.677 firmas exportaron a Asia, y 542 a Oceanía.

Desde el año 2010, el número de empresas exportadoras andaluzas creció un 55%, al pasar de 14.088 a las 21.871 actuales, es decir, 7.783 empresas más. Este crecimiento es 7 puntos superior al experimentado por el conjunto de las empresas exportadoras de España (+48%).

Las exportadoras regulares han crecido un 31% en lo que va de década (1.204 empresas más), lo que evidencia que las empresas andaluzas tienen cada vez más integrada la internacionalización en su estrategia de crecimiento.

En este periodo, la factura exterior de las exportadoras andaluzas creció un 65%, desde los 18.772 millones a los 30.913 millones de euros. A nivel nacional el crecimiento fue del 48%.  Por su parte, las exportaciones de las exportadoras regulares crecieron un 89% en este periodo, al pasar de 15.036 M€ en 2010, a 28.409 M€ en 2017, ganando 12 puntos de cuota de mercado al pasar de vender el 80% de las exportaciones totales, al 92%.

Estos datos se derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad, elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda, entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento.

Top 10 de las empresas exportadoras

Este año, el Top 10 del Ranking de Empresas Exportadoras de Andalucía que realiza desde hace años años la revista ha quedado de la siguiente manera:

  1. Atlantic Copper, S.L.U. (Huelva): 966 millones de euros de exportación.
  1. Acerinox Europa, S.A.U. (Los Barrios, Cádiz): 916 millones de euros de exportación.
  1. Renault España, S.A. (Sevilla): 832,69 millones de euros de exportación.
  1. Cunext Copper Industries, S.L. (Córdoba): 826,87 millones de euros de exportación.
  1. Grupo Cosentino (Cantoria, Almería): 800 millones de euros de exportación.
  1. Valeo Iluminación, S.A.U. (Martos, Jaén): 620,91 millones de euros de exportación.
  1. Miguel Gallego, S.A., (Migasa) (Dos Hermanas, Sevilla): 620 millones de € de exportación.
  1. Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. (Matsa) (Almonaster la Real, Huelva): 557,70 mill €.
  1. Sovena España, S.A. (Breves, Sevilla): 545 millones de euros de exportación.
  1. Dcoop, S. Coop. (Antequera, Málaga): 541,27 millones de euros de exportación.